Accepter/refuser un devis
Lorsqu'un devis a été créé et finalisé, il passe à l'état « En attente de réponse » et peut être envoyé au client par mail afin qu'il puisse l'accepter ou le refuser (voir Créer un devis).
En accédant à l’interface de Gestion Commercial puis à l'onglet « Devis », le restaurateur peut voir la liste de tous les devis qui ont été créés. En sélectionnant un des devis, il a accès aux informations de celui-ci.
Lorsqu'un devis est « En attente de réponse », après l'avoir remis au client et reçu sa réponse, il est possible de passer le devis au statut Accepté ou Refusée en cliquant dessus.
Si le devis est refusé, le restaurateur va pouvoir créer une variante de ce devis afin de pouvoir le modifier et le soumettre à nouveau au client. Il peut également créer un nouveau devis identique et y apporter des modifications.
Si le devis est accepté, de nombreuses actions sont possibles :
- Transformer en commande : Crée un panier de commande avec les produits présents dans le devis pour le client associé.
- Transformer en facture : Crée une facture à l'état de « Brouillon » en reprenant les informations du devis. Le devis passe à l'état « Facturé ».
- Transformer en abonnement : Crée un abonnement à l'état de « Brouillon » en reprenant les informations du devis.
- Créer une facture d'acompte : Crée une facture d'acompte du devis au montant indiqué visible dans l'onglet « Factures ».
D'autres actions permettre de visualiser le devis, de l'envoyer au client par mail, d'y associer un mode de paiement privilégié et de dupliquer le devis.
Attention : chaque action est définitive et ne pourra pas être annulée !
Multi-points de vente : cette fonctionnalité est propre à chaque Point de vente
Versions concernées : cette fonctionnalité est comprise dans les packs d'abonnement suivants de Restô :
- Pack Performance
- Pack Croissance
- Pack Décollage
- Pack Boutique en ligne
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