Lister des devis
Un devis est un document qui permet de faire une proposition commerciale à une personne ou à une société. Avec la solution Restô, le restaurateur peut créer des devis complets avec toutes les informations nécessaires.
Le menu latéral de gauche permet d'accéder à l’interface de Gestion Commercial. L'onglet « Devis » liste tous les devis qui ont été créés.
En cliquant sur un des devis, le restaurateur peut voir les informations de celui-ci et effectuer diverses actions selon l'état du devis. Il y a plusieurs statuts possibles :
- Brouillon : Lors de la création d'un devis, tant que celui-ci n'a pas été finalisé, il reste à l'état de « Brouillon » et peut être modifié par le restaurateur.
- En attente de réponse : Une fois le devis finalisé, il passe à l'état « En attente de réponse ». Il doit être envoyé au client pour qu'il puisse ou non l'accepter.
- Refusé : Le devis a été refusé par le client. Il est possible de créer une variante à ce devis ou de créer un nouveau devis identique.
- Accepté : Le devis a été accepté par le client. Il peut être transformé en commande, en abonnement ou en facture. Il est également possible de créer une facture d'acompte.
Les différents critères de recherche permettent de filtrer les devis affichés en définissant une plage de date, le statut ou le type. D'autres options de tri sont aussi disponibles. Le bouton « + Nouveau devis » permet de Créer un devis.
Multi-points de vente : cette fonctionnalité est propre à chaque Point de vente
Versions concernées : cette fonctionnalité est comprise dans les packs d'abonnement suivants de Restô :
- Pack Performance
- Pack Croissance
- Pack Décollage
- Pack Boutique en ligne
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