Créer un devis
Un devis est un document qui permet de faire une proposition commerciale à une personne ou à une société. Avec la solution Restô, le restaurateur va pouvoir faire des devis à ses consommateurs.
Comme tous types de contrat, un devis doit répondre à certaines exigences et comporter des mentions légales pour être valide devant la loi.
Restô permet de créer des devis complets avec toutes les informations nécessaires comme la liste des produits, la date de création, mais également si une remise a été appliquée sur le devis.
Interface Paramètres - Votre gestion commerciale - Devis
Interface Devis
Avant de pouvoir générer des devis, le restaurateur va devoir activer dans les paramètres la possibilité de générer des devis dans les « Paramètres de Gestion Commerciale ».
Une fois activé, il faut se rendre sur la page Gestion commerciale grâce au menu latéral de gauche, pour voir la liste des devis.
Voici l’interface de gestion des devis où seront répertoriés tous les devis qui ont été créés. Pour ajouter un devis, il faut cliquer sur « Nouveau devis » pour faire apparaître l’interface de création d’un devis.
Pour pouvoir créer un devis, il faut renseigner plusieurs informations :
- Titre : Ce champ sert à identifier le devis avec son nom
- Validité : Ce champ sert à savoir combien de jours de validité va avoir le devis
- Potentiel : Représente le pourcentage de chance que le devis soit accepté
- Acompte : Représente le pourcentage d’acompte qui sera demandé à l'acceptation du devis
- Type : Correspond au type de devis qui sera fait selon le type de commande
Le restaurateur doit associer le devis à un client, qu'il s'agisse d'un professionnel ou d'un particulier. Grâce au bloc « Client », il va pouvoir le rechercher dans la base client ou créer un nouveau client.
Avant de pouvoir ajouter des produits au devis, il faudra tout d’abord ajouter une rubrique. Cela permet de regrouper les produits par typologie de produits ou services, en créant, par exemple, les rubriques Plats, Services ou Matériels.
Après avoir cliqué sur « Ajouter une rubrique », l'interface de création s'ouvre. Celui-ci permet de donner un titre à la rubrique ainsi qu'une description de celle-ci éventuellement.
Une fois les rubriques créées, il faut ajouter les produits à celles-ci en cliquant sur « + Ajouter un produit ».
Il est possible de modifier l'ordre des rubriques grâce aux flèches directionnelles afin de hiérarchiser et de structurer le devis.
Après avoir ajouté les produits, il est possible de modifier le libellé, la description, le prix unitaire ainsi que la quantité de produits. Il y a la possibilité d’appliquer une remise en montant ou en pourcentage sur un produit ou sur le devis.
Pour cela, il faudra appuyer sur le bouton symbolisé par un cadeau sur la ligne du produit ou sur le total du devis.
Après avoir rempli le devis, il y a la possibilité de le visualiser avant de la finaliser. On peut également créer un devis à l’identique afin de le dupliquer pour un autre client pas exemple.
Le devis apparaitra ensuite dans la liste des devis. Pour modifier un devis, il suffit de cliquer dessus (voir Modifier un devis). Il est possible d'annuler un devis tant qu'il est à l'état de « Brouillon » (voir Annuler un devis).
Une fois les modifications terminées, il est possible de finaliser le devis pour le valider. Celui-ci passe à l'état « En attente de réponse » et peut être envoyé au client par mail afin qu'il puisse l'accepter ou le refuser (voir Accepter/refuser un devis).
Attention : Une fois finalisé, le devis ne pourra plus être modifié. Il sera possible de créer une variante de ce devis.
Attention : chaque action est définitive et ne pourra pas être annulée !
Multi-points de vente : cette fonctionnalité est propre à chaque Point de vente
Versions concernées : cette fonctionnalité est comprise dans les packs d'abonnement suivants de Restô :
- Pack Performance
- Pack Croissance
- Pack Décollage
- Pack Boutique en ligne
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