Paramétrer la gestion commerciale
La solution Restô est une solution de caisse tout-en-un, pour les restaurateurs, qui permet de gérer les devis, les factures, abonnements et crédits client grâce à la fonctionnalité « Gestion Commerciale ».
Pour paramétrer chaque fonctionnalité, il faut se rendre dans « Paramètres » puis dans le bloc « Votre Gestion Commerciale ».
Interface Paramètres - Votre Gestion Commerciale
Cette interface permet aux restaurateurs de configurer chaque fonctionnalité de la Gestion Commercial.
Nous allons voir ensemble à quoi correspond chacune des fonctionnalités.
Devis
Un devis est un document qui permet de faire une proposition commerciale à une personne ou à une société.
Avec la solution Restô, le restaurateur va pouvoir faire des devis à ses consommateurs.
Interface Paramétrage Devis
Pour cela, il faut activer les devis pour faire apparaître l'onglet « Devis » dans la page Gestion Commerciale afin de pouvoir Créer des devis.
Il est possible de personnaliser la couleur des bordures ainsi que le fond des titres sur le devis.
Pour les sociétés, il est possible d'activer l'option qui affiche le nom de la personne référente dans l'entête du devis.
Crédit client
Avec la solution Restô, le restaurateur peut accorder des crédits à ses clients, visualiser rapidement les crédits accordés à tous ses clients et générer les factures récapitulatives pour permettre aux consommateurs de payer.
Avant de pouvoir créer des crédits clients, il faut activer le Crédit client dans les modes de paiement (voir Les modes de paiement).
Pour vérifier si le crédit client est actif, cliquer sur « Paramètres » puis dans le bloc « Votre Caisse » cliquer sur « Modes de Paiement ».
Bloc Crédit client
Après avoir activé le Crédit client, le restaurateur va pouvoir accorder des crédits aux clients pour leur permettre de régler leur note plus tard (voir Payer une commande à crédit).
Pour octroyer un crédit client, il faut d’abord créer une commande et lui associer un client (voir Association client en caisse).
Si le client n’a pas de compte, le restaurateur peut créer la fiche client en caisse.
Après avoir saisi la commande et associer le client, il ne reste plus qu'à payer.
Sur l'interface de paiement, il faut sélectionner « Crédit client ». Si le client a déjà des crédits clients associés à son compte, le montant total des crédits sera indiqué.
Il est possible d'envoyer le justificatif au client par mail ou de l'imprimer.
Après avoir sélectionné le mode de paiement « Crédit client », 2 options s’offrent au restaurateur :
- Ajouter au crédit : le crédit de la commande va être rajouté au crédit client, et la commande va être envoyé en « Préparation ».
- Ajouter et solder le crédit : Le restaurateur va ajouter le crédit de la commande au crédit déjà existant et il va être renvoyé sur la page « Crédit Client » du client pour pouvoir solder le crédit en créant une facture récapitulative (voir Créer une facture récapitulative).
Facture
Les factures sont obligatoires, car elles sont des justificatifs sur le plan comptable, pour les consommateurs comme pour le restaurateur.
La solution Restô permet au restaurateur de pouvoir éditer des factures à la fois à des particuliers, mais également à des professionnels dans le but d’être plus efficace et d’être plus disponible pour les clients.
Pour ce faire, le restaurateur va devoir activer les factures dans les « Paramètres » puis dans le bloc « Votre Gestion Commerciale », cliquer sur « Facture ».
Bloc Paramétrage Facture
Il faut activer les factures pour faire apparaître l'onglet « Factures » dans la page Gestion Commerciale afin de pouvoir Créer des factures.
Il est possible de personnaliser la couleur des bordures ainsi que le fond des titres sur les factures.
Le restaurateur va pouvoir également paramétrer les factures pour les professionnels :
- Délai de paiement : Nombre de jours accordés, à partir de l’émission de la facture, pour la régler
- Escompte pour paiement anticipé : Correspond au pourcentage d’escompte accordé pour le paiement anticipé
- Acompte : Correspond au pourcentage d’acompte accordé
Abonnements
La solution Restô permet au restaurateur de pouvoir créer des abonnements destinés aux particuliers, mais aussi aux professionnels. Cela permet de proposer des formules d'abonnements au restaurant afin d'encourager les consommateurs à venir régulièrement, permettant ainsi de développer le chiffre d'affaires grâce à des revenus récurrents. Les abonnés sont facturés automatiquement par prélèvement bancaire SEPA, facilitant ainsi les encaissements.
Pour ce faire, le restaurateur va devoir activer les abonnements dans les « Paramètres » puis dans le bloc « Votre Gestion Commerciale », cliquer sur « Abonnement ».
Bloc Paramétrage Abonnement
En activant les abonnements, un onglet « Abonnement » apparaîtra dans la page Gestion Commerciale afin de pouvoir Créer des abonnements.
Il est possible de personnaliser la couleur des bordures ainsi que le fond des titres sur les abonnements.
Le restaurateur peut définir les valeurs par défaut des paramètres suivant :
- Le type de contrat : Il peut s'agit d'un abonnement à durée indéterminée (illimité) ou à durée limitée, dans ce cas, il faudra définir une date de fin de contrat.
- La fréquence de facturation : Pour chaque abonnement, il est possible de définir le rythme de facturation. Pour les contrats annuels, la facturation se fera tous les 1 an alors que s'il s'agit d'un contrat trimestriel, elle se fera tous les 3 mois.
- Le moment de facturation : Les abonnements peuvent être facturés au début ou à la fin de la période.
- Gérer automatiquement une commande : La génération d'une facture génère également une commande. Cela permet de
- Valider automatiquement la facture : Une fois activé, les factures éditées seront automatiquement validées et ne seront plus modifiables.
- Envoyer automatiquement la facture au client : Si la validation automatique est active, cette option permet d'envoyer automatiquement la facture au client par mail.
Une fois le paramétrage terminé, il ne reste plus qu'à valider.
Multi-points de vente : cette fonctionnalité est globale, elle s'applique à tous vos Points de vente
Versions concernées : cette fonctionnalité est comprise dans les packs d'abonnement suivants de Restô :
- Pack Performance
- Pack Croissance
- Pack Décollage
- Pack Boutique en ligne
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