Gérer une fiche client
Créer une fiche client
Après avoir paramétré la base client (en savoir plus sur le paramétrage de la base client), la solution Restô permet de créer une fiche client de manière simple et rapide depuis la recherche client ou directement depuis la caisse.
En créant une fiche à un client, celui-ci pourra profiter du programme de fidélité grâce aux points de fidélité crédité sur son compte afin de le récompenser lors de chacun de ses achats.
Créer un client depuis la Caisse
La création d'une fiche client peut se faire depuis l'interface « Caisse ».
Le bloc « Recherche Client » va permettre au restaurateur de créer un client directement en caisse.
Si le client veut créer sa fiche, le restaurateur va devoir remplir les différents champs avec les informations du client en prenant en compte les champs obligatoires.
Le champ « Type » permet d’indiquer si le client est un particulier ou représente une société, afin de le retrouver plus rapidement lors de la recherche client.
Le champ « Source » permet d’indiquer la provenance du client, ce qui être utile lors de campagnes marketing ou à des fins statistiques.
Après avoir rempli tous les champs obligatoires, le restaurateur n’a plus qu'à appuyer sur « Créer le client ».
Créer un client depuis la Recherche Client
Dans le menu latéral de gauche, il faut cliquer sur « Recherche Client ».
Pour créer un client, le restaurateur va devoir remplir les différents champs avec les informations du client en prenant en compte les champs obligatoires, puis appuyer sur « Créer le client ».
Le client va ensuite être notifié par mail de la création de son compte client.
La fiche client va ensuite apparaître avec toutes les informations qui ont été renseignées. Les informations clients peuvent être modifiées et rajoutées à tout moment.
Depuis le bloc Adresses, il est possible d'ajouter plusieurs adresses à un client.
Pour ajouter une adresse, cliquez sur « Nouvelle Adresse ».
Le champ « Assistant adresse » permet de pré-remplir les autres champs. Une fois le formulaire rempli, il n'y a plus qu'à Valider.
L’adresse va compléter la fiche client.
Ici seront répertoriées toutes les adresses de livraison associées au client.
Bloc Commandes
Ici seront répertoriées toutes les commandes faites ou rattachées au client.
Ici seront répertoriées toutes les factures faites ou rattachées au client
Bloc Paniers non validés
Ici seront répertoriés tous les paniers rattachés au client et qui n’ont pas été validés.
Modifier une fiche client
Il est possible de modifier une fiche client de manière simple et rapide depuis la recherche client ou directement depuis la caisse.
Modifier un client depuis la Caisse
La modification client peut se faire depuis l'interface Caisse.
Pour modifier une fiche client, le restaurateur doit rechercher le client via le bloc « Recherche Client ».
Modifier un client depuis la Recherche Client
Dans le menu latéral de gauche, il faut cliquer sur « Recherche Client » (voir Rechercher dans la base client).
Pour modifier un client, le restaurateur va devoir chercher le client, puis appuyer sur « Voir la fiche client ».
La fiche client va ensuite apparaître avec toutes les informations qui ont été renseignées. Les informations clients peuvent être modifiées à tout moment.
Pour chaque client, il est possible de définir s'il souhaite recevoir les newsletters par mail ou SMS, mais également s'il peut profiter ou non du programme de fidélité.
Le restaurateur peut également ajouter un commentaire à la fiche client, tel que des préférences ou des allergies.
Après avoir effectué les modifications, il ne faut pas oublier de sauvegarder la fiche client.
Fusionner une fiche client
Si un client possède plusieurs comptes, il est possible de les fusionner depuis l'une des fiches client afin que les informations clients et les commandes effectuées soient regroupées sur un seul compte.
Pour accéder à la fiche client détaillé, le restaurateur doit rechercher le client depuis la page « Recherche client ».
Sur la fiche du client, il faut cliquer sur « Action spéciale » puis « Fusionner à un autre compte ».
Sur la page de fusion de fiche client, il faut rechercher le second compte client.
Le restaurateur doit ensuite choisir la fiche client à conserver en cliquant sur « Fusionner en gardant ce client ».
Un mail est ensuite envoyé au client pour l'informé de la fusion de ses comptes.
Exporter la base client
Il est possible d'exporter des clients de la base client dans un fichier Excel. Pour ce faire, il faut aller dans la page « Recherche Clients » puis dans l'onglet « Recherche par filtre ».
Cette page permet de rechercher des clients en ajoutant des critères de recherche.
Résultat Recherche client
Après avoir lancé la recherche, il est possible d'Exporter le résultat de la recherche dans un fichier Excel.
Importer / Mettre à jour la base client
Si le restaurateur possède déjà une base client remplie, il est possible de l'importer dans Restô, au format Excel.
Si ce n'est pas le cas, il est possible de télécharger un modèle de base client vierge à remplir avec les informations clients.
Interface Paramètres - Votre base client - Import/Export
Pour ce faire, il suffit d'aller dans la page « Paramètres » puis dans le bloc « Votre base client », cliquer sur « Import / Export ».
Interface d'import clients - Onglet Sélection du fichier
Le restaurateur a la possibilité de télécharger un modèle de base client vierge, basique ou complet, afin d'y renseigner les informations de ses clients.
Une fois le fichier Excel complété, il n'y a plus qu'à importer celui-ci dans la solution.
Onglet Type d'import
Le restaurateur doit définir les règles d'import du fichier d'import client en précisant le type d'import afin d'indiquer s'il s'agit d'une création de clients ou d'une mise à jour des clients actuels.
Il doit également définir l'envoi de notification client avant de cliquer sur « Suivant ».
Onglet Association des champs
Dans l’onglet « Association des champs », il faut définir les informations obligatoires à la création d'un client et associer chacun des champs de la base client et du fichier importé avant de cliquer sur « Suivant ».
Onglet Règles de l'import
Dans l’onglet « Règles de l'import », il faut définir la gestion des groupes clients avant de cliquer sur « Aperçu de l'import ».
Aperçu de la simulation d'import - Onglet Récap aperçu
Cette page nous affiche un récapitulatif, après une simulation d’import, indiquant les potentielles erreurs d’import.
Le tableau nous indique l’origine des erreurs afin de pouvoir y remédier en cliquant sur « Annuler » avant de faire un nouvel import.
Il est également possible de Lancer l'import malgré les erreurs, les lignes incorrectes ne seront pas prises en compte lors de l’import client.
Le tableau nous indique l’origine des erreurs afin de pouvoir y remédier en cliquant sur « Annuler » avant de faire un nouvel import.
Il est également possible de Lancer l'import malgré les erreurs, les lignes incorrectes ne seront pas prises en compte lors de l’import client.
Compte-rendu de l'import - Onglet Récapitulatif
Après validation, un compte rendu récapitulatif nous informe de l’état de l’import.
Multi-points de vente : cette fonctionnalité est globale, elle s'applique à tous vos Points de vente
Versions concernées : cette fonctionnalité est comprise dans les packs d'abonnement suivants de Restô :
- Pack Caisse Connectée
- Pack Performance
- Pack Croissance
- Pack Décollage
- Pack Boutique en ligne
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